Unterlagen für das Beratungsgespräch


I Allgemeine Angaben

  1. Lohnsteuerkarte des Antragsjahrs
  2. Nachweise über 400,00 Euro Jobs
  3. Bescheid über die letzte durchgeführte Besteuerung
  4. Bestätigung des Arbeitsamtes über evtl. gezahlte Arbeitslosengelder, Kurzarbeiter- oder Schlechtwettergeld,
      Krankengeld, Altersübergangsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Konkursausfallgeld, Unterhaltsgeld etc.
  5. Schwerkriegsbeschädigtenausweis, Schwerbeschädigtenausweis, Schwerbehindertenausweis, Rentenbescheid,
      Bescheinigung des Versorgungsamtes für Körperbehinderte und Hinterbliebene (auch für körperbehinderte Kinder und Gatten)
  6. Vordruck Anlage VL ( Bescheinigung des Anlageinstituts zu den vermögenswirksamen Leistungen)
  7. Antrag auf Wohnungsbauprämie
  8. Nachweise über haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
  9. Nachweise über haushaltsnahe Dienstleistungen
10. Aufwandsentschädigungen (§ 3 Nr. 26 EStG)


II Kinder/Kindergeld

1. Kindergeld
   - Letzter Kindergeldbescheid bzw. Schriftverkehr mit der Familienkasse
   - Name und Geburtsdatum
   - Bescheinigung des Lehrherrn, Schule, Universität über die Berufsausbildung, Lehrverträge
   - Bescheinigung der Einkünfte und Bezüge (Lohnsteuerkarte BAFÖG, Waisenrente, Werbungskosten etc.)
   - Arbeitslosenbescheinigung (Bestätigung des Arbeitsamts)
   - Nachweis, dass Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht begonnen oder fortgesetzt werden konnte
   - Nachweis, dass ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr abgeleistet wurde
   - Nachweis, dass das Kind wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist sich zu unterhalten
     (z.B. Schwerbehindertenausweis des Versorgungsamtes)
   - Nachweis, dass der Grundwehrdienst oder Zivildienst abgeleistet wurde

   Bei unehelichen Kindern oder Kindern aus dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehen
   - Bescheinigung des Meldeamts über Zuordnung der Kinder
   - Nachweis der Unterhaltsleistungen und ggf. Änderungen der Zuordnung von Kindern beantragen

2. Aufwendungen für Maßnahmen der Berufsausbildung oder Fortbildung in einem nicht ausgeübten Beruf
   (z. B. Studien- und Lehrgangsgebühren, Lehrmaterial, Fachliteratur etc.)

3. Besuch des Kindes in einer staatlichen oder nach Landesrecht genehmigten Ersatzschule oder allgemeinbildenden Ergänzungsschule
   ( z.B. Walldorf-Schulen – Nachweis Schulgeldzahlung)

4. Sonstiges:


III Wohneigentum - Vermietung und Verpachtung

1. Bei Wohneigentum
- Letzter Eigenheimzulagenbescheid
- Kaufvertrag, Belege Herstellungskosten und Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer etc.)
- Einzugsnachweis (Meldebestätigung)
- Schuldzinsen, Disagio (Jahreskontoauszug der Bank oder Bausparkasse) sowie anderer Hauskosten
2. Einheitlich und gesonderte festzustellende Einkünfte (z.B. bei Grundstücksgemeinschaft) ggf. Mitteilung des Finanzamtes über die Höhe der Beteiligungseinkünfte
3. 3. Mieteinnahmen (Auszüge, z.B. Bau- und Mietvertrag)
4. Umlagen (Wasser, Heizung, Elektrizität, Müllabfuhr u.s.w.)
5. Abstandszahlungen (Zahlungen des Mieters für die vorzeitige Entlassung aus dem Mietvertrag)
6. Finanzierungskosten (Bausparabschlussgebühren, Darlehens-, Schuld-, Zwischenfinanzierungszinsen, Bereitstellungszinsen, Damnum (Disagio), Erbbauzinsen, Notariatsgebühren für Grundschuldbestellung, Schätzungsgebühren, Zuteilungsgebühren)
7. Erhaltungsaufwendungen (Aufwendung für die Erneuerung von bereits vorhandenen Teilen)
8. Grundsteuer, Hausversicherungen, Energiekosten
9. Annoncen, Anzeigen (z.B. zwecks Mietersuche)
10. Bewirtschaftungskosten, Anwaltskosten (z.B. wegen Einforderung von Mietrückständen)
11. Sonstiges:


IV Kapitalvermögen

1. Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
    (z.B. Bausparkontoauszug, Bankbescheinigung, Ertragsaufstellung, Steuerbescheinigung, Bescheinigung der Lebensversicherungsgesellschaft etc.)

2. Nachweise über erteilte Freistellungsaufträge (Bescheinigung des Anlageinstituts)

3. Dividendenbescheinigung (Bescheinigung des Anlageinstituts)

4. Einheitlich und gesonderte festzustellende Einkünfte
    (z.B. aus Erben- oder Grundstücksgemeinschaften, ggf. Mitteilung des Finanzamtes über Beteiligungseinkünfte)

5. Kopie des verbrieften, festverzinslichen Wertpapiers und Prospekte mit zugesagter Verzinsung (Obligationen, Schatzbriefe, Anleihen etc.)

6. Nachweis über erhaltene oder gezahlte Stückzinsen (Bankbescheinigung)

7. Depotgebühren und Safe-Mieten

8. Sonstiges:


V Sonstige Einkünfte

1. Renten- bzw. Bewilligungsbescheide (z.B. Altersruhegeld, Erwerbs-/Berufsunfähigkeitsrente, Witwenrente u.s.w.)
2. Unterhaltsleistungen (z.B. Anlage U)
3. Private Veräußerungsgeschäfte (z.B. bei Grundstücken, Wertpapieren, Fonds)
4. Sonstiges:


VI Werbungskosten bei Arbeitseinkünften

1. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (oder Abgabe der Entfernung bei Benutzung nichtöffentlicher Verkehrsmittel)
2. Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaft u.ä.)
3. Arbeitsmittel und Arbeitszimmer
- typische Berufskleidung
- Arbeitsschuhe
- Unterhalt und Pflege der Berufskleidung und der Arbeitsschuhe (für Waschen, Reinigen, Reparaturen usw.)
- Computer, Fachliteratur
- Kosten eines berufsbedingten Arbeitszimmers oder dessen Einrichtung, die eindeutig und ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt werden, Skizze über Lage und Einrichtung des Arbeitszimmers beifügen und Größe der Wohnung angeben

4. Bewerbungs- und Fortbildungskosten
- Nachweise über Aufwendungen für Bewerbungen (Inserate, Fahrkarten, Fotokopien etc.)
- Fachbücher und Fachzeitschriften (mit Aufstellung)
- Berufsfortbildung (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand, Zimmermiete am Ausbildungsort); hier sind die Erstattungen der Arbeitgeber abzuziehen
- Kosten abgelegter Meisterprüfung; ggf. Bescheid des Arbeitsamtes über öffentlichen Zuschuss zu dieser Maßnahme beifügen
- berufliche und fachwissenschaftliche Tagungen; Programm der Veranstaltung beifügen

5. Reise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten sowie doppelte Haushaltsführung
- berufsbedingte Übernachtungskosten, die der Arbeitgeber nicht erstattet und an denen er sich auch nicht beteiligt hat.
- Bescheinigung des Arbeitgebers bei mehr als 8-stündiger*, 14-stündiger oder mehr als 24-stündiger Abwesenheit von der Wohnung als Nachweis für Verpflegungsaufwand (Einsatzwechsel-, Fahrtätigkeit und bei Dienstreisen oder Dienstgängen)
- Bescheinigung des Arbeitgebers über die Zahl der Reisetage und die Höhe des von ihm gezahlten Zuschusses oder der Auslösung bei Dienstreisen (bei Stadtreisen in Großstädten, Vertretern, Monteuren, Bauarbeitern, Verkaufsfahrern u. ä.)
- Arbeitgeberbescheinigung über steuerfrei gezahlte Auslösung, Fahrtkosten, Wegegeldern und Verpflegungszuschüsse bei Fahr- und Einsatzwechseltätigkeit
- bei doppelter Haushaltführung: Zimmermiete

6. Bei Berufskraftfahrern, Handelsreisenden und ähnlichen Berufen
- Führerscheinkosten, wer der Führerschein Voraussetzung für die Berufsausübung ist
- Rechtschutzversicherungen, die im Zusammenhang mit der Berufsausübung stehen
- Haftpflicht- und Unfallversicherungen, die ausschließlich aus beruflichen Gründen abgeschlossen worden sind
- bezahlte Beiträge zu einer Kraftfahrtversicherung (nur dann, wenn Fahrzeug aus beruflichen Gründen gehalten wird), welche ausschließlich berufliche Risiken abdeckt

7. Beruflich veranlasste Umzugskosten
- bei Versetzung, Wechsel des Arbeitgebers, Berufswechsel: innerhalb der Gemeinde nur dann, wenn Dienst- oder Werkswohnung gekündigt worden ist. Erklärung des Arbeitgebers beifügen, in welchem Umfang er sich an diesen Kosten beteiligt hat.

8. Telefonkosten und Anteilsangabe der berufsbedingten Telefonkosten

9. Arbeitsgerichtsprozesskosten

10. Kraftfahrzeugunfall auf dem Wege zwischen Wohnung und Arbeitsplatz bzw. auf einer Dienstreise

- Polizeiprotokoll, Reparaturrechnung, Sachverständigengutachten bei Totalschaden


VII Sonderausgaben

1. Zertifizierte „Riester-Verträge“: Bank- oder Fondsparverträge, Personenversicherungen die staatlich gefördert werden mit Jahreskontoauszug und evtl. Zulagenantrag

2. Personenversicherungen
- z.B. Zahlungsnachweise über geleistete Prämien bei; Lebensversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Krankenversicherungen, Unfallversicherungen, Pflegeversicherungen, Rentenversicherungen, Sterbegeldversicherungen; wurde Ihnen eine Lebensversicherung ausbezahlt?
-
3. Steuerberatungskosten
- auch Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein Quittung
-
4. Spenden für gemeinnützige, mildtätige, kirchliche, wissenschaftliche und staatspolitische Zwecke sowie kommunale Wählervereinigungen ( Vorlage Spendenbescheinigung)

5. Anlage „U“, wenn Unterhaltsleistungen an geschiedenen bzw. getrenntlebenden Ehegatten geltend gemacht werden


6. Rentenzahlungen und dauernde Lasten
- Geldleistung, Kost und andere Sachleistungen
- Verträge über Verpflichtung beifügen

7. Hauswirtschaftliches Beschäftigungsverhältnis mit Rentenversicherungspflicht
- z.B. bei Hausgehilfin- Arbeitsvertrag oder Zahlungsnachweise


VIII Außergewöhnliche Belastungen

1. Nachweis über eine Behinderung

2. Unterstützung bedürftiger Angehöriger

- nur abzugsfähig, wenn gesetzliche Unterhaltspflicht besteht
- Verwandschaftsgrad, eigene Bezüge, Bezüge und Vermögen der unterstützen Person
- Bei Auslandsunterstützung Heimatbescheinigung unterstützender Person in amtlicher beglaubigter deutscher Sprache erforderlich

3. Aufwendungen für eine Haushaltsgehilfin bzw. Haushaltshilfe oder anstelle davon Nachweis der Heim- oder Pflegeheimunterbringung

4. Gesundheitsbedingte Aufwendungen

- Heilbehandlungskosten, soweit sie von Dritten nicht ersetzt worden sind
- Kosten einer Geburt (Arzt, Hebamme, Krankenhaus, Krankenpflege, Amme, Säuglingsschwester), soweit sie von Dritten nicht ersetzt worden sind
- Brillen, Bruchbänder, Prothesen, Schuheinlagen, Hörgeräte oder andere medizinische Hilfsmittel
- Aufwendungen der Krankenpflege
- Kurkosten, dazu unerlässlich ein amtsärztliches Attest, wenn sich keine Krankenkasse an der Kurkosten beteiligt hat

5. Bei Pflege hilfloser Angehöriger

- Schwerbehindertenausweis mit Eintrag „H“, Bescheid des Versorgungsamts oder Bescheid über die Gewährung von Pflegegeld, Pflegezulage oder Pflege, Bescheinigung über Pflegestufe

6. Nachweis von Kinderbetreuungskosten ( ab 2002)

7. Kosten der Ehescheidung

- Prozeß-, Gerichts- und Anwaltskosten

8. Bestattungskosten eines Angehörigen
- Nachweise dann, wenn diese nicht durch den Nachlass gedeckt sind

9. Nachweis der Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung bei unabwendbarem Ereignis
- Brand, Diebstahl, Hochwasser, Unwetter u.ä.